Guignol adore la musique, Guignol adore le jazz, Guignol adore Mama Swing.

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La veille de Noël, la célèbre chanteuse américaine passe pour la première fois en concert à Lyon dans une salle de jazz. Elle est accompagnée du Souris Scat-Quartet. Guignol va se lier d'amitié avec cette grande diva du jazz.

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Entre swings, amitiés, cascades et histoire du jazz, Guignol va faire preuve d'imagination pour contrer Fripouille, le propriétaire roublard et malhonnête du club.